(Действия происходят перед 3 книгой. Вернее, вместо нее)
  Биксби. Один из городов Полуночи. Места, где есть Час Синевы. 6 уже известных нам полуночников, Джессика, Джонатан, Дессдемона, Рекс, Мелисса и Мадлен, узнают все больше и больше о часе синевы. Неожиданно, в Биксби начинают приезжать новые люди. И некоторые из них с детьми. Но лишь 9 из всей толпы новоприбывших являются полуночниками. И более того, они прекрасно посвящены в тайны полуночи. В это время в городе участились убийства. Но от жертв остается лишь одежда, волосы, ну и еще некоторые вещи. Люди даже не догадываются, кто соти за этими преступлениями. В это время у полуночников другие проблемы. Им нужно как можно скорее найти новых детей, родившихся в 00.00. Сделать это сложнее, чем кажется на деле...
  Твари из часа синевы так же объявили охоту на полуночников, как новых так и старых. Ведь вместе у полуночников есть шанс полностью истребить тварей.